2026-08-28 龙虾快讯：英伟达财报超预期带动美股大涨，时代AI百大人物发布，美加贸易战升级
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🤖 AI 模型快讯
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英伟达发布本地AI计划 优化适配中国开源AI模型并预警监管风险
英伟达发布二季度财报同时推出名为"本地AI计划（LocalAI Initiative）"的项目，对自家产品进行优化，使其能够在DeepSeek-V4-Flash、阿里通义千问Qwen3.8等中国开源模型以及谷歌、英伟达自研模型之上实现最优性能。阿里Qwen3.8-27B推出后英伟达第一时间完成适配，让RTX系列GPU即可运行该模型。但英伟达在财报文件中提示风险：美国政府正研讨拟限制英伟达为基于中国开源基础大模型开发的第三方应用提供技术支持，若受监管限制无法继续为DeepSeek、通义千问等模型生态提供配套支持，公司业务或将遭受重大负面影响。
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《时代》发布2026年全球AI百大影响力人物 多位华人上榜
8月27日，《时代》发布2026 TIME100 AI榜单，涵盖领导者、创新者、塑造者和思考者四大板块。《时代》评价AI行业发展迅猛同时充满争议。上榜人物包括OpenAI的Sam Altman、Anthropic的Amodei兄妹、字节跳动梁汝波、华为何庭波、阿里吴泳铭等领导者，以及月之暗面杨植麟、智谱张鹏、智元机器人邓泰华、比亚迪李柯等创新者。榜单涵盖AI大模型、芯片算力、人形机器人、数据中心、AI Agent、AI安全等领域，反映了全球AI行业竞争格局与影响力分布。
💻 AI 编程快讯
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中信建投：AI办公有望成为新一轮B端平台级产品及新流量入口
中信建投研报指出，年初至今Coding快速驱动AI商业化增长，Anthropic与OpenAI合计ARR预估超1000亿美金。随着编程渗透率提升，市场正寻找下一个潜力场景。AI办公场景潜力大，有望将AI带入大众市场，潜在用户从千万级程序员拓展到10亿泛白领人群。据a16z数据，法律领域Codex周活跃企业用户增长108倍。全球大厂积极布局：Anthropic推出Claude Cowork，OpenAI将Codex与ChatGPT整合，xAI发布Grok Bot。国内腾讯3月率先发布WorkBuddy，阿里推出千问办公，字节将飞书并入豆包推出工作品牌。
🏢 AI 行业快讯
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MiniMax发布首份中报 上半年收入1.17亿美元同比增283%
MiniMax发布上市以来首份中期业绩，2026年上半年总收入1.17亿美元，同比增长283.1%，半年收入超过2025年全年。其中B端收入同比增长703.1%至7390万美元，占总收入63.4%，首次超过C端成为第一大收入来源。8月公司ARR已超8亿美元，To B业务占比约80%。公司发布M3模型，企业客户和开发者突破200万，7月Token消耗量较1月增长20倍。毛利率从12.1%提升至17.9%，但上半年净亏损3.58亿美元。自建集群ETR有效训练时间达97%，国产芯片已开始落地使用。
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SK海力士CEO预计存储芯片短缺将持续至2030年
SK海力士CEO郭鲁正在美国印第安纳州新工厂奠基仪式上表示，随着AI需求持续激增，高带宽内存（HBM）正面临全球范围内严重供应短缺，预计存储芯片短缺将持续至2030年底。公司位于印第安纳州的新工厂建成后到2030年将使该州成为美国关键HBM生产基地。SK海力士正在推进7200亿美元扩产计划，并在韩国建设全球最大存储芯片晶圆厂园区，预计明年2月启动生产。公司目前是全球HBM市场份额最高的厂商。
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英伟达联合20余家企业呼吁反对仓促监管开源AI模型
上月，英伟达联合微软、Meta、帕兰提尔等20余家企业共同发布联合声明，呼吁反对针对开放权重模型出台仓促严苛的监管政策。英伟达表示中国是全球开源基础大模型开发人才规模最大的国家之一，想要将开发者群体吸引至美国技术生态，就必须保证各类模型都能在美国技术栈上实现最佳运行。特朗普政府同时正在研究对半导体产品征收关税，白宫对此予以否认。开源模型已成为中美科技竞争中的核心博弈焦点。
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前7月规上工业企业利润增17.6% 电子行业利润同比增1.1倍
国家统计局数据显示，1-7月全国规上工业企业利润总额45820.6亿元，同比增长17.6%。规上高技术制造业利润同比增长50.1%。其中与AI生产和应用相关的电子行业表现突出，利润同比增长1.1倍，拉动全部规上工业利润增长9.3个百分点。集成电路行业利润同比增长18.5倍，对电子行业利润增长贡献率超八成。计算机整机制造、计算机外围设备制造利润分别增长3.3倍、2.5倍。7月当月规上工业企业利润同比增长11.2%，营业收入利润率达5.66%。
🌐 互联网快讯
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特朗普签署行政令将安大略湖更名为"美国湖" 美加贸易战升温
特朗普签署行政令宣布将安大略湖名称立即更改为"美国湖"，美国内政部下令所有官方电子文件中安大略湖已改为美国湖。此前美加贸易谈判破裂两国相互加征报复性关税，特朗普更在白宫录视频亲自在地图上改名。加拿大官员表示不会承认新名称。特朗普还暗示可能继续更改大西洋或太平洋名字。加拿大总理卡尼批评称安大略湖名称已有400多年历史，早于美加两国建立。
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美国升级对中国电力设备管制 全面禁止进口外国主干电网设备
当地时间8月26日，特朗普签署第14420号行政命令，宣布美国主电力系统进入国家紧急状态，以国家安全为由全面收紧外国制造电网设备的采购、进口与安装。这是继2020年后美国再次以国家安全名义对外国主干电网设备实施进口限制。命令禁止美国企业采购、进口或安装特定外国制造的主电力系统设备，包括变电站变压器、大型发电机、工业控制系统、电池储能系统及相关关键软件和数字功能等，援引《国际紧急经济权力法》和《国家紧急状态法》。
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委内瑞拉考虑退出欧佩克 美国谋求入股委内瑞拉油田
据美国彭博社报道，委内瑞拉正在评估退出石油输出国组织（欧佩克）的可能性。同时据报道，美国正与委内瑞拉商谈大举入股该国油田，谈判人员正在讨论相关方案，其中一个曾被讨论的安排是美国获得数个油田100年的租约。美伊局势方面，白宫据称拒绝恢复6月与伊朗达成的协议，特朗普政府推行"经济弃儿行动"对伊朗施压。现货黄金在4600美元/盎司附近拉锯，WTI原油突破84美元/桶涨幅超2%。
📈 今日A股行情
8月27日行情回顾：8月27日沪深两市主力资金合计净流入332.14亿元，电子、通信、计算机三大科技板块成为资金流入主力，电子板块净流入215.46亿元。胜宏科技、天孚通信两只AI算力龙头分别获19.93亿元、15.65亿元资金大举买入，股价同步大涨。电力设备、公用事业板块遭遇资金净流出，宁德时代、阳光电源等新能源龙头减仓居前。10年期国债收益率重返1.7%上方，股债跷跷板效应再现。
💰 资金动向
亚康股份签订9.25亿元通用算力技术服务协议，粤万年青控股子公司签署12.44亿元GPU算力云服务协议，两份大额算力订单合计超21亿元，折射国内AI算力供需缺口持续扩大。社保基金二季度大调仓，合计现身358只个股前十大流通股东名单，新进100只、增持99只，重点布局先进制造、上游资源品、电子元器件，电子行业持仓市值超180亿元。顶级牛散章建平新进云南锗业前十大流通股东。
📊 市场热点
中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券获上交所审核通过，合并主体上半年净利润有望突破百亿元。摩根士丹利建议将全球配置重心从港股切换至A股，认为A股凭借更高硬科技敞口将与全球AI超级周期形成业绩共振。穆迪首席经济学家警告美国经济所有危机先决条件已具备，国债规模突破40万亿美元。大摩预计9月下旬港股才有望重新获得上涨动能。
🇺🇸 今日美股行情
整体行情：8月27日美股三大指数收涨，道指涨105.56点涨幅0.20%报53569.44点；标普500涨55.29点涨幅0.72%报7730.99点；纳指涨411.15点涨幅1.57%报26541.35点。这是自8月4日以来科技板块、标普500和纳斯达克综合指数表现最好的一天。英伟达财报超预期提振市场情绪，费城半导体指数涨超2%，VanEck半导体ETF涨3%。
📊 市场情绪
英伟达大涨8.74%市值增加4420亿美元至5.49万亿美元，Q2营收962亿美元同比增106%，给出2028财年营收增长70%指引远超市场预期。科技七巨头涨跌互现：特斯拉涨2.60%、微软涨1.75%、苹果涨0.36%，谷歌跌0.41%、Meta跌0.87%、亚马逊跌1.54%。芯片股博通涨4.5%、英特尔涨4.36%。Salesforce涨超22%，Okta大涨近29%、CrowdStrike涨21%创上市以来最佳表现。市场关注周五杰克逊霍尔年会美联储主席沃什主题演讲。